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这时城中的粮草已尽，福兴丞相便派人突围出城运粮。成吉思汗探得消息后，在各个关口都埋伏下人马，终于在中途夺得了全部粮草。中都内无粮草，外无援军，饥饿已极的人疯狂地杀人充饥，饿死的人更是不计其数，福兴丞相感叹大势已去，回天乏力，满含老泪绝望中服毒而死，中都沦陷。成吉思汗终于如愿以偿地迎娶了歧国公主。成吉思汗帐下美女如云，但他真正爱慕的只有5个女人，就是他5位尊贵的皇后，歧国公主是她们之中最受宠爱的四皇后。征服西夏和金国以后，成吉思汗又着手准备西征，目标是维吾儿和西辽。当时西辽的国王是太阳罕和儿子屈出律，成吉思汗战败太阳罕时，屈出律带残部仓皇逃到西辽王古儿汗处。他不敢以真面目出现，冒充马夫混在人群中，不料却被古儿汗的女儿看中，并爱上了他。古儿汗知道他的身份后，竟糊里糊涂地把女儿嫁给了他，并以贵宾之礼相待。为了重振太阳罕的余威，屈出律忘恩负义地在外面培植力量，倒戈杀了古儿汗，夺9取了西辽王位，引起了强烈的不满。
成吉思汗西征的炮火一响，西辽内部就乱了起来。不久蒙古大军压境，西辽人民因不满屈出律的残暴，不但不抵抗，反而倒戈向外，西辽很快便灭亡了。丧魂落魄的屈出律再次化装成马夫逃跑，不想弄巧成拙，在一个死谷中很快被哲别抓住。维吾凡是一个古老的民族。传说当年哈刺和林（今蒙古乌兰巴托）有两条河，两河间有两棵紧靠的树，两树中间有一个土丘。一天，有一光柱突然从天而降落在土丘上，土丘便越长越大。终于有一天，宛若孕妇分娩，伴随美妙悦耳的歌声，丘陵裂开一扇门，中间出现了5个铺着银网的小帐篷，里面各坐着一个男孩。这5个男孩见风就长，转眼间已大得可以走动说话了。他们走出银帐，询问父母是谁，人们就指这两棵树给他们看，他们立刻磕头跪拜。这时树突然说：“品德高尚的好孩子们，常来此地走动，以尽为子之道。愿你们长命百岁，名垂千古！”因为他们是天的儿子，当地百姓推举其中最智慧的孩子为不可汗。他有3只通晓各国语言的乌鸦，到处侦察，为他提供各种情报。
有个晚上，一个少女从烟孔中下来走进他的房间，惊醒了他。连着几天，她天天如此。他便起身跟她一起来到了大雪山上，不分白昼黑夜，密谈了7年7个月。最后一夜少女跟他诀别，对他说：“从东至西的土地将归你统治。”不久，不可汗又梦见一个身穿白衣、手持白杖的老人交给他一块碧玉，说：“如果能保住这块玉石，那么普天之下都将在你的令旗挥动之中！”他的丞相也做了个相同的梦。于是不可汗向西出兵，征服了大片水草茂盛的美好平原，这便是维吾儿人世代居住的地方，不可汗便是维吾儿人的祖先。成吉思汗统治时，维吾儿都城就在哈刺和林，这也是蒙古人的发源之地。因此，他们认为大家都发源于哈刺和林，是一家人。维吾儿人的首领亦都护便杀了剥削维吾儿人民的金朝少监，带人投奔了成吉思汗，成为成吉思汗的第五个儿子，地位仅次于术赤、察哈台、窝阔台和拖雷。经过长时间的征战，成吉思汗便休兵养士，发展经济。
一天，中亚花刺子模的商队来到了蒙古，向成吉思汗索取高价，把只值10个铜币的丝织品卖到3个金币的价钱。成吉思汗大怒，冲他们嚷道：“你们以为我没见过丝织品？”于是就把库存的大批精美的供物拿给他们看。商人们很羞愧，不敢再要一分钱。成吉思汗却哈哈大笑，命令赏给他们大笔的金钱，并派了一支蒙古商队与他们一起去通好。不料，这支传递友谊的商队竟被花刺子模王全部杀死，带去的货物财宝全被抢走，只有一个替商人赶骆驼的人逃脱了厄运，被割掉耳朵和鼻子后失魂落魄地逃回了蒙古。成吉思汗闻讯大怒。他又一次独自登上雪山，脱去冠带，披头散发，脸朝青天祈祷说：“这次惨案不是我所造成的。长生天啊，请给我力量，让人去复仇吧！”3天3夜之后，他才回到大营。在这场血腥的战争爆发之前，成吉思汗又派出了3个使者，谴责花刺子模王摩诃末背信弃义的行为。可利令智昏的摩诃末竟当场杀死了一个使者，又将另外两个人的耳朵割掉后逐回。这下，双方关系已经恶化到非战不可的地步了。
1219年，一场血腥的大屠杀开始了。无往不胜的蒙古铁骑第一个洗掠的是讹答刺城。开战前，成吉思汗对部下说：“人生最大的乐趣，就是战败敌人，把他们的一切都夺过来，看着他们的亲人以泪洗面，夺了他们的战骑，把他们的妻儿拥抱在怀中。”察哈台奉命围城，双方展开了拉锯战。蒙古兵在城外坚壁清野，断绝给城内的任何供应，并切断城里的水源。激战五个月后，www.feiyu01.com,城里渐渐不支。察哈台身先士卒，呐喊向前，第一个冲上城头，蒙古兵士气大振，勇猛向前攻下城堡。成吉思汗下令洗劫，并杀死了顽强抵抗到最后的守将海儿汗。攻克忒耳迷城后，蒙古人将居民一起驱赶到野外，分配给每一名士兵，全部杀死。有一个老妇人求救说：“不要杀我，我给你们一颗又圆又大的珍珠。”上兵们住了手，向她要，她说：“已经被我吞下了！”这个士兵立即剖开了她肚子，取出了珍珠。为此所有的尸体都被剖腹了。蒙古人有一个原则，凡是略有抵抗被攻下的城市，居民便全部被杀光并被洗劫一空。而主动投降的城市一般都能幸免于难。
在围攻巴米安山堡时，不幸的事发生了，成吉思汗心爱的孙子蔑忒干中流矢身死。悲愤欲绝的大汗命令立即屠城，杀尽城中的一切生物，把它变成一座死城。当蔑忒干的父亲察哈台回来时，众人部瞒着他，骗他说蔑忒干被派到别处去了。一天，成吉思汗装作生气的样子责备众人说：“你们都不听我的话！”察哈台非常震惊，马上跪倒保证说：“我们一定遵命而行，否则请您随意处罚。”成吉思汗这才说道：“蔑忒干战死了。我命令你不许哭，不许悲伤！”察哈台在父亲面前强忍泪水，后来实在克制不住内心的悲伤，就跑到野外，偷偷地哭了一场。能征惯战的蒙占贵族在残酷的战争面前，就是这样克服自己丧失亲人的悲伤的。花刺子模是一个中亚大国，国内不乏奇人志士。其中有一个神奇的“千里眼”匝儿花，她的视力非常敏锐，每次蒙古军入侵时她都在老远的地方就分辨出了敌人，让大家提前作好准备，所以蒙占军一直拿她没有办法。最后，有人想了个主意，让每个骑兵都拖着一棵树前进。匝儿花看到后不禁惊呼起来：“怪事！有一片树林正向这里移动！”旁边的人都笑她说：“你的视力出问题了吧？树林怎么会动呢？”他们不听她的劝告，放松了戒备，结果蒙古人攻了进来，活捉了匝儿花，并杀死了她。
可怜的花刺子模国王在蒙古军的步步紧逼下，终于病死在一个小岛上。他的儿子，勇敢的札兰丁继承了他的残破山河，顽强地抵抗着成吉思汗的大军。在申河（今印度恒河）边的大决战中，札兰丁陷入了绝境，但他仍勇猛地冲杀，镇定自若地应付危局。成吉思汗起了爱才之心，命令不许伤害他，准备活捉他。札兰丁见大势已去，不愿被活捉，就用盾牌护住后背，跳下悬崖，策马泅水过河而去。蒙古军想继续追杀，却被成吉思汗阻止了，他惊讶又赞叹地说：“生儿当如此人！”3年多的烽火，把花刺子模烧得满目疮痍，成吉思汗终于完成了自己的心愿，班师回朝了。他的孙子11岁的忽必烈和9岁的旭烈兀来迎接他，他们用小弓小箭猎获了一只兔子和一只山羊献给了成吉思汗。按蒙古人的风俗，成吉思汗亲自给他们的拇指涂上了油，以嘉奖他们的第一次狩猎。这时，金国派人送来了求和的礼物，使者把一大盘又大又圆的珍珠献给成吉思汗。
已至垂暮之年的成吉思汗感叹时光易逝，这么多财富却无法挽回他将逝的生命，愤然踢翻了盘子，上千颗珍珠散落在草原上，至今仍有人在深草中捡到当年的珍珠。对于死亡的恐惧使这位戎马一生的游牧领袖把希望寄托在道家的长生不老术上，他急忙招来了万里之外的长春道人邱处机，希望能延长自己英雄的一生。遗憾的是，跋涉万里而来的邱道人并没有给他带来长生不老药，而是教他以清心寡欲为要，保养身体，延年益寿。略感失望的成吉思汗也只好耐着性子听他讲道说法，并在他的劝说下赦免了很多无辜的百姓。垂暮之年，成吉思汗的身体越来越差了。一次打猎时，他被失蹄的坐骑掀下了马，差点被野猪伤害，从此以后他开始考虑身后之事了。按蒙古人“幼子守产”的习惯，最小的儿子拖雷将继承父母的大部分家产，但至高无上的大汗宝座，是否也该遵循这个习惯？辗转于病床之上的成吉思汗，越是想起此事，就越不安。
终于，他召来了自己的儿子们，又讲起了他喜欢的一头蛇和多头蛇的故事：在一个寒冷的夜晚，有一条多头蛇为了御寒，想爬进洞去，可每个头都争着要先钻进去，互不相让，结果多头蛇被冻死在洞外；相反，别外一条一头蛇却顺利地爬进了洞里。他用这个故事教育自己的儿子们要同心协力，听从指挥。最后，他把汗位传给了仁义忠厚的窝阔台，不久便溘然辞世，终年66岁。按照他的遗训，蒙古军顺利地灭了西夏和金，而追杀花刺子模王的哲别和追杀札兰丁的拖雷分别把战功留在了高加索山脉和黑海、里海岸边。到其孙子辈时，术赤长子拔都建立了钦察汗国（金帐汗国），统治了今天俄罗斯大部分地区，向西攻占了匈牙利和波兰等地。旭烈兀西征到西亚地区，以巴格达为中心建立了伊利汗国。
而忽必烈南下又攻灭了南宋，统一了中国，定国号为“大元”，即中国历史上的元朝。
